环球财经早餐 | 工信部:将出台更多面向制造业的减税措施

2019-01-11 07:29:00   Wind资讯

重要经济日程

1、中国或公布12月实际使用外资

2、7:50 日本11月未季调经常帐初值

3、8:30 澳大利亚11月零售销售环比

4、17:00 意大利11月季调后工业产出

5、17:30 英国11月制造业产出、11月整体商品和服务贸易帐

6、21:30 美国12月CPI

宏观

1、中国2018年12月CPI同比增1.9%,预期2.1%,前值2.2%;12月PPI同比增0.9%,创2016年9月以来新低,预期1.6%,前值2.7%。中国2018年全年CPI同比增2.1%,为四年来首次突破2%;PPI同比增3.5%。

2、统计局:2018年12月份CPI环比持平,同比涨幅有所回落;PPI环比降幅扩大,同比涨幅回落较多;CPI方面,食品价格由上月下降转为上涨1.1%,影响CPI上涨约0.21个百分点;在非食品中,受成品油调价影响,汽油和柴油价格分别下降10.1%和10.8%,合计影响CPI下降约0.22个百分点。

3、工信部苗圩:今后还有更大的面向制造业的减税措施出台。在消费领域,还要继续实施增品种、提品质、创品牌这个三品的行动计划,在一些重点的消费品里,争取能够形成新的亮点,比如说新能源汽车、无人驾驶汽车,比如说4K高清的显示等等这些新的消费领域。

4、韩正:严厉打击欺诈骗保行为,尽快构建起医保基金监管的长效机制;做好国家组织药品集中采购和使用试点工作,切实减轻群众药费负担。

5、央行公告,目前银行体系流动性总量处于较高水平,1月10日不开展逆回购操作。10日有700亿元逆回购到期,当日实现净回笼700亿元。2019年以来,央行公开市场已累计净回笼资金6200亿元。10日Shibor短端品种继续走高,隔夜品种涨17.6bp报1.743%,7天期涨11.2bp报2.587%,14天期涨2bp报2.502%。

6、机构分析称,今年以来央行很可能持续暂停公开市场操作,其目的是降准抹平春节期间的流动性缺口,同时保证银行间资金利率不能过低,防止金融机构加杠杆。

7、中信明明:目前过低的资金利率主要是降准后的情绪及财政错位期资金量充裕所致,后续随着缴税和春节资金需求量增长,资金利率将有所上行;结构性去杠杆仍在继续,为了防止过低的资金利率引起金融杠杆的上升,短端利率可能仍将受到干预,未来降准甚至降息政策仍可期,十年国债收益率仍有下行空间。

8、卫健委回应「2018出生人口大幅下跌」:去年全年人口数据近期将由相关部门正式发布,国家卫健委一直持续监测人口数据,今后将加强监测和研究,促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,加强人口发展。

9、海关总署日前会同税务总局等14个部门起草的《促进综合保税区高水平开放和高质量发展的若干意见》将于近日正式印发,推出21项具体举措,打造五大中心,全方位多角度促进我国综合保税区发展。

10、商务部新闻发言人高峰称,2018年前11个月中俄双边贸易额达到了972.4亿美元,同比增长27.8%。根据初步统计,截至12月中旬,中俄贸易额已经突破了1000亿美元大关,创出中俄经贸史上的历史新高。中国继续保持俄罗斯第一大贸易伙伴国的地位。

11、《深圳市机构改革方案》正式发布,深圳市设置党政机构53个,组建了市委推进粤港澳大湾区建设领导小组办公室。

国内股市

1、A股全天缩量整理,盘面波澜不惊。上证综指收盘跌0.36%报2535.10点;深证成指跌0.26%报7428.61点;创业板指跌0.28%报1258.99点;万得全A指数跌0.2%。两市成交3134亿元,较上日缩减近两成。

2、香港恒生指数收盘涨0.22%,报26521.43点。恒生国企指数涨0.35%。生物制药股涨势强劲,中国生物制药大涨11.6%领涨蓝筹,石药集团涨7.6%。大市成交降至956.6亿港元。中国台湾加权指数收盘跌0.18%,报9720.69点,鸿海跌0.9%。

3、深圳将通过完善多层次资本市场体系、支持并购投资基金发展等方式将进一步拓宽和完善创投退出渠道和机制。

4、45家港股上市公司在2019年面临限售股解禁,其中35家公司基石投资者全部为账面亏损,美团点评基石投资者账面合计亏损逾40亿港元。

5、港交所公布2018年全年市场数据:在首次公开招股集资额、新上市公司、证券市场成交额和衍生产品市场成交量等各方面均创下多项纪录。

6、据中证报,Wind数据显示,截至1月10日,沪深两市已有近1300家A股上市公司发布2018年业绩预告。其中,业绩预喜公司834家,占比约65%。在这些业绩预喜公司中,有137家公司预计净利润同比增长1倍以上。有近100家公司出现上市以来首次亏损。

7、证券时报头版刊文称,并购重组监管释出新信号——在入口端迎来「松绑」的同时,在审核端从严监管态势未变,制度套利几无空间,引导市场参与各方更聚焦主业,更关注企业发展和成长性。这是资本市场服务经济高质量发展,加快经济结构优化升级的有力体现。

8、明阳智能周五申购,申购代码:780615;发行价:4.75元;申购上限:8.2万股。

9、上市公司重要公告:海螺水泥预计2018年净利同比增80%-100%;TCL集团拟回购15亿元至20亿元;胜利精密拟定增募资不超20亿元;中利集团、南卫股终止重大资产重组;上海钜成受让晨鑫科技公司20.44%股份,上位控股股东;华鼎股份引入国资背景股东新兴动力和义乌金控;天奇股份终止公司2018年配股方案;石大胜华称北京哲厚受让公司8.15%股份;万兴科技9名股东拟合计减持不超22.29%股权;易联众获微医集团举牌;东诚药业拟回购1亿元至2亿元;中国联通控股子公司发行不超500亿公司债获核准;太平洋拟计提资产减值准备9.7亿元。

金融

1、银保监会发布关于农业银行开办存托凭证试点存托业务的批复。

2、央行发布金融行业贯彻《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》的实施意见,提出到2019年底,金融服务机构门户网站支持IPv6链接访问。

3、据中国基金报,次新公司「大动作」:睿远基金上报首只公募基金,弘毅远方已开始发行第二只,不少新成立的基金公司都在积极谋求发行公募产品。

4、摩根大通将入驻上海中心,其上海团队目前员工数量约有300人,而上海中心新办公室租赁面积超过1万平方米,可以容纳500人以上。办公地址的扩容或是设立控股合资券商的准备工作之一。

5、据上证报,近期,监管对某券商分析师团队在未经公司审核的情况下,私自将研究报告发送在微信群内的行为做出处罚。除了下发通报以规范分析师行为以外,据悉,近期监管层还酝酿修改《证券分析师执业行为准则》、《发布证券研究报告执业规范》等与分析师相关的规则。

6、据第一财经,浙江银保监局下发《关于加强互联网助贷和联合贷款风险防控监管提示的函》,要求各银保监分局、杭州银行和各城市商业银行杭州分行按照规定开展联合贷款业务。浙江银保监局称,各银行不得将授信审查、风险控制等核心环节外包,不能异化为单纯的放贷资金提供方。

楼市

1、据21世纪经济报道,作为房企生存之本的土地储备,25家龙头房企在2018年合计拿地2590宗,土地成交金额15600亿,同比下调28%。最后几个月更是连续低于千亿,这也是最近4年来首次出现。未来,大型房企拿地依然会保持一定节奏,但放缓将是必然趋势。

产业

1、卫健委:下一步要做的是研究推进国家基本药物的供应保障综合试点,保证城市和乡村、医院和社区对国家的基本药物都能用得上。卫健委今年的工作重点任务有四个,一是完善药品政策,包括怎么样做好降价药品进医院工作;二是完善国家基本药物制度;三是加强公立医院管理;四是配合开展医保支付方式改革,这方面的工作也涉及到很多其他部门。以儿童用药、心血管病、抗肿瘤药物等为试点,开展临床用药综合评价。

2、工信部部长苗圩:我国将进行5G商业推广,一些地区将会发放5G临时牌照,下半年还将用上诸如5G手机、5G iPad等商业产品;国家还将加快5G技术在教育、医疗、养老等各个领域的应用。

3、国家能源局解读《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》称,推动平价(低价)上网项目并非立即对全部风电、光伏发电新建项目取消补贴。现阶段的无补贴平价(低价)上网项目主要在资源条件优越、消纳市场有保障的地区开展。

4、商务部、财政部和海关总署印发《服务外包产业重点发展领域指导目录(2018年版)》,本目录共涉及23个重点发展领域。其中,8个领域属于信息技术外包(ITO)范畴,6个领域属于业务流程外包(BPO)范畴,9个领域属于知识流程外包(KPO)范畴。

5、工信部装备工业司副司长罗俊杰:工信部已经完成《电动汽车安全要求》《电动汽车用动力蓄电池安全要求》《电动客车安全要求》三项强制性国家标准的制定工作,正在抓紧履行报批程序,这将成为新能源汽车产品报批准入的基础要求;将尽快发布电动汽车安全要求等三项强制性国家标准。

6、纯电动汽车造车资质审批在停滞了近20个月后,日前终于重新开启。国新新能源成为2017年5月之后首个新建纯电动乘用车准入资质获得者,这也是全国发出的第16张新建纯电动乘用车牌照。

7、华为联合福建联通、福建医科大学孟超肝胆医院、苏州康多机器人有限公司成功实施世界首例5G远程外科手术动物实验,为50公里外的动物进行远程肝小叶切除手术。实验中运用了具备大带宽、低时延、大联接性能的华为5G网络技术,实现远程手术机器人控制链路及2路实时视频链路的5G承载。

8、全球汽车行业计划未来5到10年总计投入3000亿美元用于研发电动汽车技术,其中近一半投资将发生在中国,从而加速该行业从化石燃料向电池和电动汽车技术的转变。

9、国家网信办:《区块链信息服务管理规定》已审议通过,现予公布,自2019年2月15日起施行。

10、ofo与凤凰自行车和解,剩余货款可分期付,曾欠超六千万元。凤凰是已知的第一家与ofo达成和解的供应商。

海外

1、美联储主席鲍威尔:美联储有能力对利率保持耐心;美联储对加息的具体次数没有具体计划;并未看到美国经济衰退风险加剧的迹象;预计美国通胀将保持在2%左右;并未收到与特朗普总统见面的邀请;希望让资产负债表回归更加正常的水平;资产负债表将大幅且持续的低于当前水平;非常担心美国的债务规模。

2、美联储布拉德(2019年有投票权):FOMC对通胀问题早就采取了「先发制人的」举措;通胀目前受抑;收益率曲线预示着美联储应该缓和政策正常化进程;经济已经意外地偏上行;令利率正常化的机会目前已经接近;市场担心温和的经济放缓转向更加严重的放缓。

3、美国1月5日当周初请失业金人数21.6万人,预期22.6万人,前值23.1万人;12月29日当周续请失业金人数172.2万人,预期174万人,前值174万人。

4、欧洲央行会议纪要:欧洲央行首次上调利率的预期时间已经推迟至2019年末。基本面因素支撑当前经济发展,风险形势「脆弱且不稳定」,有理由认为欧元区经济活动的风险目前倾向于下行,油价下跌和可能的财政刺激是上行风险,薪资能够支撑当前对于通胀的信心,前瞻指引是基本工具,会议建议分析定向长期再融资操作(TLTRO)对政策立场的影响。

国际股市

1、美股连涨五日,道指收涨逾120点,收复24000点关口。美联储主席鲍威尔表示对加息保持耐心,并否定美国有衰退风险。零售股集体下滑,因假期销售数据疲软。梅西百货大跌逾17%。截至收盘,道指涨0.51%报24001.92点,标普500涨0.45%报2596.64点,纳指涨0.42%报6986.07点。

2、美国大型科技股收盘涨跌不一,苹果涨0.32%,亚马逊跌0.19%,奈飞涨1.47%,谷歌跌0.26%,Facebook跌0.02%,微软跌0.64%。

3、中概股收盘涨跌不一,阿里巴巴跌0.13%,京东跌1.22%,百度涨1.03%;搜房网涨30.46%,触宝涨28.1%,500彩票网涨26.93%,乐居涨16.89%,趣头条涨6.15%;稳盛金融跌17.98%,魔线跌12.19%,360金融跌7.89%。

4、欧洲三大股指多数收涨。德国DAX指数涨0.26%报10921.59点,法国CAC40指数跌0.16%报4805.66点,英国富时100指数涨0.52%报6942.87点。

5、据澎湃新闻:1月11日零点开始,京东平台的iPhone8/8P的价格将下调至3999元和4799元,较变动前分别下调了600元和800元,与苹果官网报价5099元和5999元分别相差1100元和1200元。

6、外交部发言人陆慷回应「特斯拉公司CEO马斯克对中国的未来非常乐观相关表态」:欢迎更多外国企业参与到中国新一轮高水平对外开放中来,分享中国发展机遇。

7、腾讯控股:就分拆腾讯音乐娱乐集团独立上市进行分派,分派合规期间将于2019年2月20日开始及于2019年3月31结束(包括首尾两天)在分派合规期间结束前,分派美国预托股份将不可在任何证券交易所自由买卖。

商品

1、NYMEX原油期货收跌0.08%报52.32美元/桶,盘中一度连续九日上涨,打破2010年的纪录。投资者仍担心全球经济可能放缓。

2、COMEX黄金期货收跌0.38%报1287.1美元/盎司,COMEX白银期货收跌0.83%报15.605美元/盎司。因投资者削减美元空头仓位,美元从低位反弹。

3、伦敦基本金属多数下跌,LME期铜跌0.7%报5916.5美元/吨,LME期锌跌1.5%报2454.5美元/吨,LME期镍跌0.18%报11230美元/吨,LME期铝跌0.03%报1852美元/吨,LME期锡涨0.2%报20105美元/吨,LME期铅涨0.28%报1976.5美元/吨。

4、国内商品期货夜盘多数下跌。焦炭、焦煤分别收涨0.08%、0.97%,动力煤收跌0.21%。铁矿石收涨0.30%。螺纹钢、热轧卷板分别收跌0.20%、0.09%。橡胶、沥青分别收跌0.77%、0.35%。纸浆收跌0.57%。

5、上期所与上海航运交易所签署战略合作框架协议。上期所与航交所将成立联合工作组,深入开展研究合作,共同推动航运指数期货开发。

6、工信部部长苗圩:2019年将支持重点省份钢铁去产能,严禁钢铁、水泥、平板玻璃等新上项目扩大产能,严控电解铝新增产能。

债券

1、据澎湃新闻,上交所债券质押式回购交易时间将延长:1月12日全网测试。未来,上交所债券质押式回购将延长到15时30分收盘。

2、银保监会批复同意交通银行在全国银行间债券市场发行不超过100亿元的金融债券。

3、「16神雾债」将于1月28日到期,因发行人偿债能力严重恶化,发行人经营情况发生重大不利变化,偿还「16神雾债」本息存在重大不确定性。作为「16神雾债」受托管理人,申万宏源证券提醒投资者关注相关风险。

4、【债券重大事件】】「16新光01」违约;「16众品02」违约;「16大机床MTN001」本息兑付存不确定性;上交所对16永泰03实施临停;东方金诚下调河南众品食业及相关债项评级;中诚信证评上调「17贵产01」、「18贵产01」债券信用等级;盛运环保累计逾期债务金额约36亿元;富贵鸟收到深交所通报批评处分决定。

外汇

1、在岸人民币兑美元16:30收盘报6.7825,创去年7月26日以来新高,较上一交易日大涨505个基点,为去年12月3日以来最大涨幅,尾盘升破6.78关口。人民币兑美元中间价调升366个基点报6.8160,创去年8月30日以来新高。

2、交易员称,从风险逆转等指标看,短期人民币贬值压力基本消退,短期甚至有些升值预期,市场做多意愿也逐渐升温,如果美指继续配合,人民币或仍有一定升值空间。中国统计局最新公布的去年12月通胀数据对汇市几无影响。

3、印尼央行寻求通过干预来维持印尼盾汇率的稳定。

4、美元指数涨0.35%报95.5404,从三个月低点反弹。美联储主席鲍威尔表示,美联储打算进一步缩减资产负债表规模。欧元兑美元跌0.36%报1.1501,英镑兑美元跌0.3%报1.2752,澳元兑美元涨0.22%报0.7186,美元兑日元涨0.25%报108.43。

风险提示:

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