专家点评
新iPhone“真”概念股全曝光
2017-09-04

千呼万唤始出来

千呼万唤的iPhone 8,约一周后将面世,中港台苹果“真”概念股势成期内市场追捧对象,股价在发布会前仍有望造好。

苹果供应商众多,主要分布在中国、台湾、日本、美国及韩国等,而香港供应商却不多,只有瑞声(02018)、通达(00698)、高伟电子(01415)、及鸿腾(06088)等。苹果在上周五发出9月12日发布会的邀请函后,香港概念股随即上升,惟个别股份未能维持升势。

大中华新iPhone概念股全公布

港概念股走势 落后中台同业

以声学供应商为例,中港台各有一家供应商,包括瑞声、美律(台:2439)及歌尔声学(深:002241)。据统计发现,香港上市的苹果概念股,相对中台同业,在9至10月间的走势相对较落后。

瑞声及美律去年于苹果发布iPhone 7后齐创新高,瑞声其后迅获利回吐,而美律与歌尔声学于10月初出货时,股价仍有力向上。

我们认为,股价走势与新机是否胜预期有关,若市场对新机反应良好,升势可持续一段时间;若未有太大惊喜,便即出现获利回吐。

行业相机势升级 舜宇同受惠

市场今年将焦点放在新功能上,包括3D感应、“全屏幕”的OLED、及无线充电等,相关全新进入苹果产业链的企业自然受益更高,主要涉及美国和欧洲市场,而港概念股亦可在新功能的推动下,支持出货增加。

iPhone 8出货延迟已可肯定,故零件供应商出货亦相应延后,最高的出货量预期集中在今年底至明年首季,供应商的出货量有望按年出现较大增长。

此外,由于iPhone 8有重大的升级,导致鸿海需要重新添置新机器投入生产,亦间接令ASM太平洋(00522)成为苹果受惠股,上半年纯利大升逾2倍。

值得留意,舜宇(02382)虽不是苹果的供应商之一,但其市占率高,在行业相机升级下,往往与苹果概念股一同受惠。而被视为舜宇“影子股”的丘钛科技(01478),其客户与舜宇相似,未来股价或呈现一致甚至更佳的表现。

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